本作品是由3个小故事构成的集锦形式的恋爱电视剧。以温泉街为舞台展开的恋爱模样，以男性女性各自的视角描写。一部分的拍摄是以POV形式进行的，可以体验到和登场人物温泉约会的感觉。
前作で福島に転校していったてつちんの「2年で帰ってくる」という約束が物語の軸となる。直ちゃんが約束は嘘であるとわかっていた一方で、信じて待っているきんべと山ちょ。ただ純粋だった2年前とは少し異なる5年生の夏休みが描かれる。
浮华的都市，光怪陆离的现象层出不穷：为了保险金，丈夫杀害了妻子；难改赌博恶习，牛郎拍下客人的性爱录像借此敲诈勒索；遭受继父侵犯，少女却不敢声张……处于弱势地位的人们声诉无门，又咽不下气看着对方逍遥，怨气便由此积聚。 这时，一名名为“怨屋”（木下あゆ美饰）的神秘女子就会出现，她表示会为求助者消除怨气，让痛恨的他/她消失、抹杀其社会性存在、甚至杀人都可以，事成后则根据报复的程度收取相应的酬金，保证没有后顾之忧。在怨屋的精心设计下，每一起案件都未留下任何痕迹。殊不知，这早就引起了一直追踪的寄木警官（きたろう饰）的怀疑。
关于四名隶属不同部门的警察之间的友情、爱情与羁绊的故事。鹿滨铃之介（林遣都饰） 因崇拜福尔摩斯而成为警察，没想到当上后却几乎没有推理的机会，更因不小心洩漏了重 要的调查讯息而被停职处分。隶属总务课的马渊悠日（仲野太贺饰），平日处理局内的杂务，与搜查无缘的他却被奉命监督铃之介。各自怀抱著秘密的他们，因为解决一件件的难案，逐步卷入了难以抵抗的命运漩涡中。
